В 1895 году Нижний Новгород активно готовится к грандиозному торговому событию — ежегодной ярмарке. Но спокойствие и благополучие городского быта нарушает шокирующее известие: убит один из самых богатых людей города, предводитель губернского дворянства, Нефедьев. За расследование этого сложного и запутанного дела берется сотрудник нижегородской сыскной полиции Алексей Лыков. С каждым шагом в своем расследовании он сталкивается с силами зла, которые превосходят его представления о реальности. Чтобы одержать победу, Лыков вынужден рискнуть всем: своей любовью, честью и даже жизнью.
