Из Москвы в якутский город приезжает новый директор музыкальной школы, русский мужчина. Он намерен установить свои порядки, но быстро оказывается в конфликте с Мартой Григорьевной, руководительницей детского хора. В эпоху перестройки народ саха сталкивается с задачей заново осмыслить свою идентичность. Взаимодействие двух культур приводит к неожиданному сближению между директором и его недавней соперницей. Теперь Марте предстоит выбрать между тайнами прошлого и новой любовью, которая приносит надежду на лучшее будущее.