В главном штабе Красной Армии Маршал Василевский организует важное совещание, посвященное уничтожению японского химического предприятия в Маньчжурии, чтобы предотвратить катастрофический взрыв арсенала опасных веществ. На одну из дальневосточных станций прибывает поезд с военными, включая разведывательный взвод, которому поручено найти и уничтожить завод. Среди них сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, в прошлом студент института восточных языков. Их миссия — добраться до Харбина и связаться с советским агентом Рыбаком для получения данных о местонахождении предприятия. В команде также находится опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается с давним врагом — генералом Исимурой, виновным в гибели его семьи десять лет назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где проводят смертельные химические эксперименты на людях. Между Журавлёвым и Исимурой разгорается ожесточённое противостояние, так как японский полковник угрожает взорвать подземные хранилища с химическим оружием, расположенные под заводом.
